- Hugh HOPPER Guitare basse, Piccolo bass
- KRAMER Piano, Orgue, Mellotron
- KRAMER Voix, Tapes, Guitare
- KRAMER Slide guitar, Percussion, Guitare basse
- Bill BACON Drums, Percussion
- GUESTS:
- Robert WYATT Voix
- Gary WINDO Saxophone ténor, Voix
- Randolph A. HUDSON III Guitare
- 1 Free will & testament
- 2 A steetcar named desire
- 3 We can work it out
- 4 The twelve chairs
- 5 This island earth
- 6 Superthunderstingercar
- 7 John Milton is dead
- 8 All in my head
- 9 Sliding dogs
- 10 His wife for a hat
- 11 Lenny Bruce sings
- 12 His hat for a wife
- 13 Our final remark
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