- Hoyt AXTON Voix
- John MAUCERI Drums, Percussion
- Miranda ALCOTT Basse
- Hank BARRIO Guitare électrique, Guitare acoustique
- Donna ROBERTS Piano
- Michael ALLSUP Guitare électrique
- Mark DAWSON Voix, Harmonica
- Carol HUNT Background vocals
- Jana Lee DRAE Background vocals
- Mike BOTTS Drums
- Emory GORDY Basse
- Ben BENAY Guitare acoustique
- James BURTON Guitare électrique, Guitare acoustique
- Glenn D. HARDIN Piano
- John REBENNACK Orgue
- Peter GRANT Pedal steel guitar
- Shelby FLINT Background vocals
- Bob GLAUB Basse
- Dennis FETCHET Mandoline, Fiddle
- Butch SANDFORD Guitare
- Jeff BAXTER Guitare
- Garth HUDSON Accordéon
- Paul BUTTERFIELD Harmonica
- David WOODFORD Saxophone
- Stephen STILLS Guitare électrique
- Wayne DE VILLIER Piano
- John MCEUEN Banjo
- Bruce BARLOW Basse
- Tony JOHNSON Drums, Percussion, Guitare
- Bill KIRCHEN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Pam MOORE-BARLOW Background vocals
- 1 A rusty old halo
- 2 Della and the dealer
- 3 The hotel Ritz
- 4 So hard to give it all up
- 5 Evangelina
- 6 Torpedo
- 7 Viva Pancho Villa
- 8 Wild bull rider
- 9 In a young gilr's mind
- 10 Gotta keep rollin'
- 11 Everybody's goin' on the road
- 12 Betty la rue
- 13 Boozers are losers
- 14 Politicians
- 15 When you dance you do not tango
- 16 Smile as you go by
- 17 Where did the money go?
- 18 Some people ride
- 19 Midnight in Memphis
- 20 Ease your pain
- 21 The battle of New orleans
- 22 The house song
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