- Nina SIMONE Voix, Piano
- Michael MELVOIN Piano
- John CLAYTON Contrebasse
- Jeffrey HAMILTON Drums
- Jim HUGHART Contrebasse
- Larry BUNKER Percussion
- John CHIODINI Guitare
- Al SHACKMAN Guitare
- Paul ROBINSON Drums
- Jack SHELDON Trompette
- Gerald ALBRIGHT Saxophone ténor
- Frank MAROCCO Accordéon
- STRING & HORN SECTIONS, HARP & PERCUSS.
- 1 A single woman
- 2 Lonesome cities
- 3 If I should lose you
- 4 The folks who live on the hill
- 5 Love's been good to me
- 6 Papa, can you hear me?
- 7 Il n'y a pas d'amour heureux
- 8 Just say I love hime
- 9 The more I see you
- 10 Marry me
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