- Art FARMER Trompette, Flugelhorn
- Göran STRANDBERG Piano
- Jan SCHAFFER Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Tony INZALACO Drums
- Sabu MARTINEZ Percussion
- Island ÖSTLUND Drums
- 1 It might as well be spring
- 2 Come rain or come shine
- 3 Green witch
- 4 A sleeping bee
- 5 A bitty ditty
- 6 Smiling Billy
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