- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- Kiane ZAWADI Euphonium
- Howard JOHNSON Tuba
- James SPAULDING Saxophone alto
- McCoy TYNER Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Hank's other bag
- 2 There's a lull in my life
- 3 Cute 'n pretty
- 4 A touch of the blues
- 5 A slice of the top
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