- Marshall ALLEN Saxophone alto, Flûte, Leader (jazz)
- Fred ADAMS Trompette
- David GORDON Trompette
- Michael RAY Trompette
- Tyrone HILL Trombone
- Dave DAVIS Trombone
- Dick GRIFFIN Trombone
- Noel SCOTT Saxophone alto
- Ya Ya Abdul MAJID Saxophone ténor
- Charles DAVIS Saxophone baryton
- Damon CHOICE Vibraphone
- Bruce EDWARDS Guitare
- John ORE Contrebasse
- Luquman ALI Drums
- Ted THOMAS Percussion
- Jimmi ESSPIRIT Percussion
- Jorge SILVA Percussion
- Elson NASCIMENTO Surdo, Percussion
- Art JENKINS Voix
- 1 The way you look tonight
- 2 Cosmic hop
- 3 They're peepin'
- 4 Song for the Sun
- 5 Watch the sunshine
- 6 There will never be another you
- 7 Spread your wings
- 8 Blue set
- 9 Better music (will create a better world)
- 10 Galactic voyage
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