- Yoko ONO Voix, Backing vocals, Piano
- Kenneth ASCHER Keyboards
- Leon PENDARVIS Keyboards
- Gordon EDWARDS Guitare basse
- Arthur JENKINS Percussion
- Rick MAROTTA Drums
- Hugh McCRACKEN Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Randy BRECKER Trompette
- Lewil DEL GATTO Saxophone baryton
- Alan RUBIN Trompette
- George YOUNG Flûte, Clarinette
- 1 A story
- 2 Loneliness
- 3 Will you touch me
- 4 Dogtown
- 5 Tomorrow may never come
- 6 Yes, I'm a witch
- 7 She gets down on her knees
- 8 It happened
- 9 Winter friend
- 10 Heartburn
- 11 Hard times are over
- 12 Anato te / Your hand
- 13 Extension
- 14 Now or never
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