- Jim BEEBE Trombone
- Connie JONES Cornet
- John OTTO Clarinette, Saxophone alto
- Paul ASARO Piano
- John BANY Contrebasse
- Johnie FAREN Drums
- Judi K Voix
- 1 Chicago
- 2 Canal St blues
- 3 Blue prelude
- 4 This joint is jumpin'
- 5 Sultry serenade
- 6 Trav'lin light
- 7 Bye & bye
- 8 Drummin' man
- 9 Buddy Bolden's blues
- 10 Just a closer walk with thee
- 11 Night train
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