From Roulette Records.
- Joe WILLIAMS Voix
- Harry EDISON Trompette
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 September in the rain
- 2 Come back baby
- 3 Five o'clock in the morning
- 4 By the river St.Marie
- 5 This can't be love
- 6 Teach me tonight
- 7 Well alright
- 8 I was telling her about you
- 9 Have you met Miss Jones?
- 10 Well oh well
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