- Jimmy KNEPPER Trombone
- Gene QUILL Saxophone alto
- Bill EVANS Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Dannie RICHMOND Drums
- Jimmy KNEPPER
- Gene ROLAND Trompette, Voix
- Bob HAMMER Piano
- Teddy KOTICK
- Dannie RICHMOND
- 1 Love letters
- 2 Ogling ogre
- 3 You stepped out of a dream
- 4 How high the moon
- 5 Gee baby, ain't I good to you
- 6 Idol of the flies
- 7 Close as pages in a book
- 8 Avid admirer
- 9 Irresistible you
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