Session swing.
- Duke ROBILLARD Guitare électrique, Guitare acoustique, Voix
- Bruce KATZ Piano, Orgue
- Doug JAMES Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Sax Gordon BEADLE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Scott HALMILTON Saxophone ténor
- Carl QUERFURTH Trombone
- Dave BALLOU Trompette
- Al BASILE Cornet
- Mark TEIXEIRA Drums
- Marty BALLOU Acoustic bass
- John PACKER Acoustic bass
- Jessie WILLIAMS Acoustic bass
- Paul KOLESNIKOW Guitare acoustique
- 1 Deed I do
- 2 The lonesome road
- 3 Them that got
- 4 Just because
- 5 Meet me at no special place
- 6 Red dog
- 7 They raided the joint
- 8 When your lover has gone
- 9 The song is ended
- 10 Swinging with Lucy Mae
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