- Claude TISSENDIER Saxophone alto
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Philippe PORTEJOIE Saxophone alto
- Nicolas MONTIER Saxophone ténor
- Claude BRAUD Saxophone ténor
- Jean ETEVE Saxophone baryton, Saxophone alto, Clarinette
- Stan LAFERRIÈRE Piano
- Pierre MAINGOURD Contrebasse
- François LAUDET Drums
- Vincent CORDELETTE Percussion
- 1 Jones
- 2 Limehouse blues
- 3 Chelsea bridge
- 4 Can't we be friends
- 5 Top'n'bottom
- 6 My funny Valentine
- 7 Candy
- 8 Three little words
- 9 A New York tourist in Paris
- 10 T.P. time
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