- James TAYLOR Orgue Hammond, Piano, Rhodes
- James TAYLOR Moog synthesizer, Vibraphone
- John WILLMOTT Saxophone ténor, Flûte
- Gary CROCKETT Guitare basse
- Neil ROBINSON Drums
- Nigel PRICE Guitare
- Nick SMART Trompette, Flugelhorn
- SNOWBOY Percussion
- Yvonne YANNEY Voix
- 1 Joe's diversionsd
- 2 Opening our eyes
- 3 A taste of cherry
- 4 Kick it
- 5 Your kind of loving
- 6 Dreaming of you
- 7 Summer song
- 8 Equinox
- 9 The in-between
- 10 Dr Grits
- 11 It's all over
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