- Art DAVIS Contrebasse
- Ravi COLTRANE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Herbie HANCOCK Piano
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Evidence
- 2 A flower is a lovesome thing
- 3 Driftin'
- 4 Everybody's doing it
- 5 Ev'ry time we say goodbye
- 6 Art's boogie
- 7 A time remembered
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