- Jeri BROWN Voix
- Jimmy ROWLES Piano, Voix
- Eric VON ESSEN Contrebasse
- 1 Morning star
- 2 After school
- 3 Baby, don't quit now
- 4 A timeless place
- 5 Old Orleans
- 6 Music's the only thing that's on my mind
- 7 Fraser
- 8 My mother's love
- 9 Looking back
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