- Jimmy McGRIFF Orgue
- Morris DOW Guitare, Harmonica
- Jackie MILLS Drums
- Rudolph JOHNSON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Larry FRAZIER Guitare
- Jimmie SMITH Drums
- Willie Saint JENKINS Drums
- 1 All about my girl
- 2 M.G. blues
- 3 Kiko
- 4 Topkapi
- 5 I've got a woman
- 6 Turn blue
- 7 One of mine
- 8 Hello Betty
- 9 Last minute
- 10 Bump de bump
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