- Phil WOODS QUARTET
- Phil WOODS Saxophone alto
- Hal GALPER Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- Jon HENDRICKS GROUP
- Jon HENDRICKS Voix
- Michelle HENDRICKS Voix
- Judith HENDRICKS Voix
- Aria HENDRICKS Voix
- Kevin BURKE Voix
- Larry GOLDING Piano
- Jimmy COBB Drums
- Tyler MITCHELL Contrebasse
- 1 Repetition
- 2 My old flame
- 3 Hooties blues
- 4 Now is the time
- 5 Billy's bounce
- 6 Parker's mood
- 7 What price love
- 8 Everything happens to me
- 9 Night and day
- 10 Jumpin' at the Woodside
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