- Billy BANG Violon
- Sun RA Piano, Synthetiseur
- John ORE Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Only time will tell
- 2 Satin doll
- 3 Deep purple
- 4 Bugle blues
- 5 Foggy day in London Town
- 6 April in Paris
- 7 Lover man
- 8 Yesterdays
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