- Merle HAGGARD Voix
- Roy NICHOLS Guitare
- Norman HAMLET Pedal steel guitar
- Dennis HROMEK Guitare basse
- Biff ADAM Drums
- George FRENCH JR. Piano
- Gordon TERRY Fiddle
- Johnie Lee WILLS Banjo
- Eldon SHAMBLIN Guitare
- Billie MOORE Mandoline électrique
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Alex BRASHEAR Trompette
- James HOLLEY Fiddle
- 1 Brown skinned gal
- 2 Right or wrong
- 3 Brain cloudy blue
- 4 Stay a little longer
- 5 Misery
- 6 Time changes everything
- 7 San Antonio Rose
- 8 I knew the moment I lost you
- 9 Roly Poly
- 10 Old fashioned love
- 11 Corrine Corrina
- 12 Take me back to Tulsa
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