From Jubilee Records.
- Ray DRAPER Tuba
- John COLTRANE Saxophone ténor
- John MAHER Piano
- Spanky DeBREST Contrebasse
- Larry RITCHIE Drums
- 1 Essii's dance
- 2 Doxy
- 3 I talk to the trees
- 4 Yesterdays
- 5 Oleo
- 6 Angel eyes
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