- Jimmy RANEY Guitare
- Hall OVERTON Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Art MARDIGAN Drums
- Jimmy RANEY
- John WILSON Trompette
- Hall OVERTON
- Teddy KOTICK
- Nick STABULAS Drums
- 1 Minor
- 2 Some other spring
- 3 Double image
- 4 On the square
- 5 Spring is here
- 6 One more for the mode
- 7 What's new
- 8 Tomorrow, fairly cloudy
- 9 A foggy day
- 10 Someone to watch over me
- 11 Cross your heart
- 12 You don't know what love is
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