- Bill HOLMAN Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Carl SAUNDERS Trompette, Flugelhorn
- Frank SZABO Trompette, Flugelhorn
- Ron STOUT Trompette, Flugelhorn
- Bob SUMMERS Trompette, Flugelhorn
- Jack REDMOND Trombone
- Andy MARTIN Trombone
- Bob ENEVOLDSEN Valve trombone
- Kenny SHROYER Bass trombone
- Lanny MORGAN Saxophone alto, Flûte
- Bill PERKINS Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor, Flûte
- Ray HERRMANN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bob EFFORD Saxophone baryton, Clarinette basse
- Rich EAMES Piano
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Bob LEATHERBARROW Drums
- GUEST:
- Doug MacDONALD Guitare
- 1 No joy in Mudville
- 2 Any dude'll do
- 3 But beautiful
- 4 Petaluma Lu
- 5 I didn't ask
- 6 Make my day
- 7 The peacocks
- 8 A view from the side
- 9 Tennessee waltz
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