- Tino GONZALES Guitare, Voix
- Alberto MARSICO Orgue, Piano
- Gio ROSSI Drums
- Olivier COCATRIX Drums, Percussion
- Mike ARMOOGUM Guitare basse
- Ilaria LANTIERI Guitare basse
- Christophe LUBERRIAGA Kora
- Ron PLACID Guitare basse, Tambourine
- Patrick GORCE Percussion
- Lionel SUAREZ Accordéon, Piano
- Boney FIELDS Trompette
- Pierre CHABRELE Trombone
- Breno BROWN Saxophone ténor
- Tony RALLO Sampler
- Guests:
- POPA CHUBBY Guitare
- Jimmy THACKERY Guitare
- David MAXWELL Piano
- Amar SUNDY Guitare
- 1 Lies, lies, lies
- 2 You bad
- 3 Cruising in the night
- 4 Cajun queen
- 5 Million miles away
- 6 I was all wrong for you
- 7 Compared to what
- 8 Just for Juliette
- 9 No more misery
- 10 Peace and wine
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