- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- Napoleon HARRISON Guitare acoustique, Speech
- as above but add
- MISS MINNIE Voix
- Bukka WHITE
- unknown Guitare acoustique
- Bukka WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Bukka WHITE
- WASHBOARD SAM Washboard
- 1 The new Frisco train
- 2 The Panama Limited
- 3 I am in the heavenly way
- 4 The promise true and grand
- 5 Pinebluff Arkansas
- 6 Shake 'em on down
- 7 Sic 'em dogs on
- 8 Po' boy
- 9 Black train blues
- 10 Strange place blues
- 11 When can I change my clothes
- 12 Sleepy man blues
- 13 Parchman farm blues
- 14 Good gin blues
- 15 High fever blues
- 16 District attorney blues
- 17 Fixin' to die blues
- 18 Aberdeen Mississippi blues
- 19 Bukka's jitterbug swing
- 20 Special stream line
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