Tracks 1, 5, 7 are piano solos. Recorded November 22, 23 & December 1, 1977.
- Walter DAVIS JR Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Charles SULLIVAN Trompette
- Milton FRUSTINO Guitare
- Nana VASCONCELOS Percussion
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor
- 1 Abide with me
- 2 Crowned elevator
- 3 Theme from La Strada
- 4 Biribinya nos States
- 5 Just one of those things
- 6 Pranayama
- 7 I'll keep loving you
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