- Jacqui MCSHEE Voix
- Gerry CONWAY Drums, Percussion, Background vocals
- Spencer COZENS Keyboards, Background vocals, Piano
- John GIBLIN Basse, Basse électrique, Fretless bass
- Jerry UNDERWOOD Saxophone soprano
- Mike PIGGOTT Violon, Mandoline
- RAVI Kora, Berimbau
- Peter LOCKETT Tabla, Percussion
- Kevin MACPHERSON Background vocals
- Jim RILEY Harmonica
- Scott FIRTH Guitare acoustique, Guitare électrique
- Miles BOULD Percussion
- Ralph MCTELL Voix
- Tony ROBERTS Northumberland small-pipe, Saxophone ténor
- Albert LEE Guitare
- Dave HEART Flûte
- Mike MAINIERI Vibraphone
- 1 Jabalapur
- 2 Lovely Joan
- 3 Thyme
- 4 Factory girl
- 5 Would you?
- 6 Little voices
- 7 Sandwood down to Kyle
- 8 Indiscretion
- 9 Don't turn on the light
- 10 The wife of Ushers Well
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