- Wendy STEWART Harpe, Voix, Electric harp
- Alan JAMES Clarinette basse, Clarinette
- Jim WALKER Percussion
- Colin MATHESON Keyboards
- Gary WEST Whistle
- 1 Hip hip bourée*Pheasant feathers
- 2 Bonawe highlanders*Stirling castle*Rachel Rae
- 3 Harp song of the Dane women
- 4 Love lie near me
- 5 The burning bing
- 6 Petronella
- 7 Polska from Ornunga
- 8 Silent rains
- 9 Roslin castle*Miss Gordon of Gight
- 10 St Bride's coracle
- 11 The streams of Abernethy*Puineagan cail
- 12 William Joseph Guppy*The king's house
- 13 Wild west waltz
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