- Charles LLOYD Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Blues for Bill
- 2 Clandestine
- 3 Sweet Georgia bright
- 4 Lady Day
- 5 Green chimneys
- 6 Strivers jewels
- 7 Hommage
- 8 To C.L.
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