- Jimmy IBBOTSON Guitare, Mandoline, Voix
- Jeff HANNA Guitare, Voix
- Jimmie FADDEN Drums, Voix
- Bob CARPENTER Keyboards, Accordéon, Voix
- 1 How long ?
- 2 Cupid's got a gun
- 3 Sarah in the summer
- 4 Let it roll
- 5 Hello, I am your heart
- 6 Love will find a way
- 7 Tryin' times
- 8 This train keeps rolling along
- 9 Badlands
- 10 One sure honest line
- 11 The broken road
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