- Jim KWESKIN Voix, Guitare
- Maria D'AMATO Voix, Violon
- Geoff MULDAUR Guitare, Mandoline, Harmonica
- Mel LYMAN Harmonica, Washboard
- Bill KEITH Banjo, Guitare
- Fritz RICHMOND Basse, Jug
- 1 Jug band music
- 2 Beedle um bum
- 3 Somebody stole my Gal
- 4 That's when I'll come back to you
- 5 I'm a woman
- 6 Never swat a fly
- 7 Rag mama
- 8 Richland woman
- 9 My Gal
- 10 Blues my naughty sweetie gives to me
- 11 Chevrolet
- 12 Ukulele lady
- 13 Memphis
- 14 Blues in the bottle
- 15 Morning blues
- 16 Crazy words, crazy tune
- 17 Borneo
- 18 Downtown blues
- 19 Wild about my loving
- 20 I'm satisfied my Gal
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