- Maria MCKEE Voix, Guitare acoustique, Piano
- Susan OTTEN Voix
- 1 This world is not my home
- 2 Peddlin' dreams
- 3 Shelter
- 4 High dive
- 5 Orange skies
- 6 Breathe
- 7 In the long run
- 8 Don't toss us away
- 9 Belefry
- 10 A good heart
- 11 Sullen soul
- 12 Bleesed salvation
- 13 Has he got a friend for me
- 14 Backstreets
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