- John MCEUEN Guitare électrique, Guitare acoustique, Mandoline
- John MCEUEN Lap steel guitar, Banjo, Voix
- John MCEUEN Dulcimer, Mandocello, Koto
- Randy TICO Basse, Percussion
- Phil SALAZAR Fiddle
- Jonathan MCEUEN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Jeff VALDEZ Harmonica
- David HOFFNER Hammered dulcimer, Synthetiseur, Piano
- John VOGT Basse
- Kenny MALONE Percussion
- David COE Fiddle
- Mike MULLIN Mandoline
- Lorenzo MARTINEZ Percussion
- Dom CAMARDELLA Piano, Synthetiseur
- Billy PUETT Rebec, Flûte
- 1 Gypsy knights
- 2 Fisher's
- 3 Keep walking
- 4 Turki innastra
- 5 Acoustic traveller
- 6 Moonlight dancing
- 7 Lady's choice
- 8 Old country
- 9 Homecoming
- 10 Go lightly in the night
- 11 Back N 4th in Pahrump, Nevada
- 12 After dark
- 13 I am a pilgrim
- 14 Mr. Bojangles
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