- Willie NELSON Guitare acoustique, Voix
- Bee SPEARS Guitare basse
- Paul ENGLISH Drums
- Billy ENGLISH Percussion
- Grady MARTIN Guitare électrique
- Jody PAYNE Guitare acoustique
- Bobbie NELSON Piano, Synthetiseur
- Johnny GIMBLE Violon
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Robbie TURNER Pedal steel guitar
- Mark GOLDENBERG Guitare
- 1 American tune
- 2 Getting over you
- 3 The most unoriginal sin
- 4 Don't give up
- 5 Heartland
- 6 Across the borderline
- 7 Graceland
- 8 Farther down the line
- 9 Valentine
- 10 What was it you wanted
- 11 I love the life live
- 12 If I were the man you wanted
- 13 She's not for you
- 14 Still is still moving to me
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