- Moraes MOREIRA Voix, Guitare
- Vittor SANTOS Trombone
- Rodrigo CAMPELLO Violao
- PAPITO Basse
- Cassio CUNHA Batterie
- Carlinhos OGAN Percussion
- Agostinho SILVA Accordéon
- Ricardo AMADO Violon
- Carlos Eduardo MORENO Violon
- Jadenir LACORTE Viola
- Marcus RIBEIRO Violoncelle
- 1 Meninas do Brasil
- 2 Pão e poesia
- 3 Brasil pandeiro
- 4 Arco-Íris
- 5 Acabou chorare
- 6 Mistério do planeta
- 7 Forró do ABC * Forró de Zé Tatu
- 8 Pernambuco é Brasil
- 9 Cidadão
- 10 De noite e de dia
- 11 Lá vem o Brasil * Descendo a ladeira
- 12 Coisa acesa
- 13 Pombo correiro * Festa do interior
- 14 Vassourinha elétrica * Vassourinhas
- 15 Preta pretinha
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