Recorded February & March, 1999.
- Jim BEARD Keyboards, Drum Programming, Voix
- Bob MALACH Reeds, Flûte
- Jon HERINGTON Guitare, Banjo
- Matthew GARRISON Contrebasse
- Gene LAKE Drums
- Arto TUNCBOYACIYAN Percussion, Voix
- Zach DANZIGER Drum Programming, Drums
- Tim LEFEBVRE Guitare basse
- Pete DAVENPORT Voix, Wood flute
- 1 Fever
- 2 Princess
- 3 Hope
- 4 Mirrors
- 5 At the Glee Club
- 6 Relief
- 7 Jazz
- 8 Jambolay
- 9 Trip
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