- Byther SMITH Guitare, Voix
- Tim McKINLEY Keyboards, Piano
- Manwell BURR Saxophone ténor
- Charles FISHER Rhythm guitar
- Bruce FELGEN Guitare basse
- George HAWKINS Drums
- 1 Addressing the nation with the blues
- 2 I wish my mother was here
- 3 Hello Mrs.Brown
- 4 You should be proud of your daughter
- 5 I was coming home
- 6 Looking for a woman
- 7 Play the blues on the moon
- 8 What have I done
- 9 What is this
- 10 Movin' on
- 11 Put your arms around me
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