- Rebecca MOORE Voix, Guitare acoustique
- Reuben RADDING Basse acoustique, Basse électrique
- Jeff BUCKLEY Basse électrique, Guitare basse
- Larry MILLER Voice
- Christina CAMPANELLA Backing vocals
- Toy CLOWN
- Nina PIASECKY Violoncelle
- Jane SCARPANTONI Violoncelle
- Steven BERNSTEIN Trompette
- Jason BRANDENBERG Accordéon
- Martina TORR Voice
- Larry MILLER Voix
- 1 If you please me
- 2 Busy head
- 3 Needle men
- 4 Twisty lullag'bye
- 5 Outdoor elevator
- 6 The lamp shop
- 7 All the halloweens you can hold
- 8 Darkroom
- 9 The sisters Bernice
- 10 Cripple kingdom
- 11 Rosalie's nitemare
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