Projet de Mark Kozelek, autrefois Red House Painters, à la guitare et au chant. Ballades.
- 1 Alesund
- 2 Half moon bay
- 3 Sam Wong hotel
- 4 Third and seneca
- 5 You are my sun
- 6 Admiral fell promises
- 7 The leaning tree
- 8 Australian winter
- 9 Church of the pines
- 10 Bay of skulls
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