- Teddy CHARLES Vibraphone
- avec :
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Wardell GRAY Saxophone ténor
- Sonny CLARK Piano
- Dick NIVISON Contrebasse
- Lawrence MARABLE Drums
- ou
- Shorty ROGERS Trompette
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- ou
- Shorty ROGERS Trompette
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 So long Broadway
- 2 Paul's cause
- 3 The man I love
- 4 Lavonne
- 5 Variations on a motive by Bud
- 6 Wailing dervish
- 7 Further out
- 8 Etudiez le cahier
- 9 Free
- 10 Evolution
- 11 Margo
- 12 Bobalob
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