- John McLAUGHLIN Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Bill EVANS Saxophone, Keyboards
- Mitchel FORMAN Keyboards
- Jonas HELLBORG Guitare basse
- Danny GOTTLIEB Drums, Electronic percussion
- 1 The wait
- 2 Just ideas
- 3 Jozy (For Joe Zawinul)
- 4 Half man-half cookie
- 5 Florianapolis
- 6 Gotta dance
- 7 The wall will fall
- 8 Reincarnation
- 9 Mitch match
- 10 20th century ltd
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