Recorded October 30, 31, November 1, 2, 1978.
- Bill EVANS Piano
- Toots THIELEMANS Harmonica
- Larry SCHNEIDER Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte alto
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Eliot ZIGMUND Drums
- 1 I do it for your love
- 2 Sno' peas
- 3 This is all I ask
- 4 The days of wine and roses
- 5 Jesus' last ballad
- 6 Tomato kiss
- 7 The other side of midnight (Noelle's theme)
- 8 Blue and green
- 9 Body & soul
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