Tracks 7, 8 only on CD.
- Pharoah SANDERS Saxophone ténor
- John HICKS Piano
- Curtis LUNDY Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 You've got to have freedom
- 2 Naima
- 3 Origin
- 4 Speak low
- 5 After the morning
- 6 Africa
- 7 Heart to heart
- 8 Duo
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