- Dock REED Voix
- Henry REED Voix
- Vera HALL Voix
- Willie WILLIAMS & GROUP Voix
- Wash DENNIS Voix
- Charlie SIMS Voix
- Jimmie STROTHERS Voix, Banjo
- [solo]
- Joe Washington BROWN Voix
- Austin COLEMAN Voix
- Ernest WILLIAMS & GROUP Voix
- Clyde HILL & GROUP Voix
- LIGHTNING & GROUP Voix
- Kelly PACE & GROUP Voix
- Jeff WEBB & GROUP Voix
- Frank JORDAN & GROUP Voix
- Allen PROTHERO Voix
- [solo]
- UNKNOWN GROUP Voix
- James Iron Head BAKER & GROUP Voix
- Arthur BELL Voix
- [solo]
- 1 Trouble so hard
- 2 Choose your seat and set down
- 3 Handwriting on the wall
- 4 The new buryin' ground
- 5 Lead me to the rock
- 6 The blood-stained banners
- 7 Run, old Jeremiah
- 8 Ain't no more cane on this Brazos
- 9 Long hot summer days
- 10 Long John
- 11 Jumpin' Judy
- 12 Rosie
- 13 I'm going to Leland
- 14 Jumping Judy
- 15 Look down that long, lonesome road
- 16 The grey goose
- 17 John Henry
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