- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Kalimba
- Ron BRIDGEWATER Saxophone ténor, Percussion
- Roland HANNA Piano, Piano électrique
- George MRAZ Contrebasse
- Motohiko HINO Drums, Percussion
- 1 Afro blue
- 2 Love vibrations
- 3 Blues medley: Everyday I have the blues*Stormy monday blues
- 4 Little B's poem
- 5 Raindrops keep fallin' on my head
- 6 Love from the sun
- 7 People make the world go around
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