From Venus Records.
- Dr. Lonnie SMITH Orgue
- John ABERCROMBIE Guitare
- Marvin Smitty SMITH Drums
- 1 Afro blue
- 2 Impressions
- 3 Naima
- 4 Traces of Trane (I bring love)
- 5 Lonnie's lament
- 6 Bessie's blues
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