- Lonnie Liston SMITH Keyboards
- Greg HOPKINS Trompette
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- George BENSON Guitare
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 Apex
- 2 Flavors
- 3 Afrodesia
- 4 Good morning
- 5 It's changed
- 6 When the night is right
- 7 All in my mind
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