- Jimmie Dale GILMORE Voix, Guitare acoustique
- Stephen BRUTON Guitare acoustique, Guitare électrique, Slide guitar
- Stephen BRUTON Mandoline, Background vocals
- Wes STARR Drums, Percussion
- Keith CARPER Contrebasse, Guitare basse
- James PENNEBAKER Guitare électrique, Fiddle, Steel guitar
- James PENNEBAKER Dobro
- 1 Tonight I think I'm gonna go downtown
- 2 My mind's got a mind of its own
- 3 Treat me like a saturday night
- 4 Chase the wind
- 5 Go to sleep alone
- 6 After awhile
- 7 Number 16
- 8 Don't be a stranger to your heart
- 9 Blue moon waltz
- 10 These blues
- 11 Midnight train
- 12 Story of you
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