- Bill CARROTHERS Piano
- Billy PETERSON Contrebasse
- Kenny HORST Drums
- 1 In the wee small hours
- 2 On Green Dolphin Street
- 3 On Green Dolphin Street, reprise
- 4 For heaven's sake
- 5 Chelsea bridge
- 6 It's easy to remember
- 7 My heart belongs to daddy
- 8 Lost in the stars
- 9 A flower is a lovesome thing
- 10 P.S. I love you
- 11 Young and foolish
- 12 For all we know
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