- Hank CRAWFORD Saxophone alto, Piano
- John HUNT Trompette
- Fielder FLOYD Trompette
- Wendell HARRISON Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Saxophone baryton
- or
- Alonzo SHAW Saxophone baryton
- Willie JONES Guitare
- or
- Sonny FORRIEST Guitare
- Ali MOHAMMED Contrebasse
- or
- Charles LINDSAY Contrebasse
- or
- Charles DUNGEY Contrebasse
- or
- Charles GREEN Contrebasse
- Joe DUKES Drums
- or
- Wilbert HOGAN Drums
- or
- Milt TURNER Drums
- 1 After hours
- 2 Junction
- 3 Who can I turn to (when nobody needs me)
- 4 Next time you see me
- 5 Soul shoutin'
- 6 Makin' whoopee
- 7 When did you leave heaven
- 8 The back-slider
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