- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- 1 Beyond the bluebird
- 2 Woody'n'you
- 3 Blues in my heart
- 4 Bye bye blues
- 5 What's new
- 6 You're not the kind
- 7 Black velvet (Don cha go 'way mad)
- 8 How am I to know
- 9 Some other Spring
- 10 Steeplechase
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